Configurazione di una Commessa
Argomenti collegati:
Come prima cosa andiamo a configurare gli Stati delle commesse e degli interventi da SETUP>Configurazioni alla voce Commesse
Sotto la voce “Stato Commesse” troviamo gli stati che possiamo dare alla commessa.
Se inseriamo o modifichiamo uno di questo stati il sistema ci chiede di indicare di che tipo è lo stato che
stiamo editando. Tramite la tendina di selezione possiamo definire questa tipologia di stato. Alla tipologia
di stato sono associati eventi automatici di tracciatura, come la data di apertura e di chiusura effettiva della
commessa, possono essere popolate in automatico al cambio di questo stato.
Sotto la stessa voce di Menu definiamo gli stati degli interventi, con la stessa logica degli stati delle
commesse; inoltre possiamo definire delle priorità per le commesse, e una tipologia, che saranno utilizzate per fare
raggruppamenti statistici.
Definiamo inoltre i parametri del progressivo che vogliamo utilizzare per la generazione automatica dei
codici delle commesse e degli interventi.
Infine, con il modulo Commesse, possiamo definire anche i nostri Asset aziendali.
Per Tustena la differenza principale tra
Asset e
Parco Macchine del Service è che gli Asset sono i “cespiti”
dell’azienda, come la macchina aziendale, il PC, la sala riunioni, etc; Al contrario nel Parco Macchine rientrano i macchinari che abbiamo presso il cliente (che abbiamo venduto o noleggiato).
Gli Asset sono categorizzabili tramite il menu “Categorie Asset”.
Una volta definiti i parametri essenziali, possiamo procedere all'inserimento di una
Nuova Commessa, entrando in SERVICE>Commesse, selezionando Nuova Commessa dalla colonna a sinistra.
Quando andremo a inserire una nuova commessa i campi obbligatori saranno:
- Titolo della commessa
- Cliente e indirizzo a cui la commessa fa riferimento
- Data Inizio Pianificata
- Data Fine Pianificata
Mentre per gli altri campi che possiamo valorizzare:
- Codice: generato in automatico con un progressivo (se impostato come da configurazioni)
- Tipologia: come da configurazioni
- Manager Commessa: chi gestisce la commessa. Avrà un accesso preferenziale e una visibilità agli
interventi anche se il manager non è una risorsa effettiva delle commessa - Fattura a: se indicato la fatturazione verrà fatta verso questa azienda. Altrimenti verrà fatta verso
il cliente della commessa - Sicurezza: se attivato il modulo di “Condivisione e Restrizione” si possono condividere o limitare
l’accesso alla commessa per alcuni utenti o per alcuni gruppi di utenti. - Gruppo di lavoro:se abbiamo creato alcuni gruppi di lavoro possiamo definire a quale gruppo fa
parte questa commessa. Alla selezione dell’anagrafica, se è associata ad un gruppo di lavoro, il
sistema ci propone il gruppo di lavoro dell’anagrafica.
o Gruppo di lavoro. I gruppi di lavoro sono dei Macro Gruppi di utenti. Servono ad esempio
per risolvere il caso in cui un’azienda che utilizza Tustena abbia più sedi, e quindi gli utenti
fanno parte di una o più sedi (chiamate gruppi di lavoro). In questo caso le anagrafiche
NON sono separate per gruppo di lavoro ma sono comuni - Contratto/Servizio: si può associare alla commessa un contratto e un servizio del cliente
selezionato. Se il servizio è a scalare la parte di “Dati Fatturazione” non sarà disponibile per la
commessa perché il sistema scalerà i crediti solamente dal servizio indicato - Commessa Padre: Per creare alberi di Commesse -> Sotto Commesse
- Data Inizio Effettiva: può o essere indicata a mano dall’operatore oppure, nel caso in cui lo stato
della commessa venga impostato a “Aperto” verrà compilato con la data della modifica. - Data Fine Effettiva: può o essere indicata a mano dall’operatore oppure, nel caso in cui lo stato
della commessa venga impostato a “Chiuso - Vinto” o “Chiuso - Perso” verrà compilato con la data
della modifica - Descrizione: le descrizioni e le note della commessa
- Campi Aggiuntivi: come per gli altri form di Tustena si possono creare campi aggiuntivi all’interno della
commessa
Cliccando su
confermiamo la creazione della nostra commessa.